повернутись
 
Довірче управління
Довірче управління
Формування портфелю

   CУТЬ ПОСЛУГИ

Формування портфеля – це послуга, що передбачає обґрунтування загальної структури та конкретних позицій у портфелі під обрану стратегію.

Наші фахівці, у відповідності з інвестиційними цілями клієнта, сформують для нього під затверджену стратегію персональний інвестиційний портфель з цінних паперів. Похідною є послуга ротації (ребалансування) структури портфеля під базову або під нову стратегію.
Обидва формати послуги передбачають надання клієнту обґрунтування структури і кожної позиції. Безпосереднє виконання запропонованих рекомендацій здійснюється клієнтом самостійно, через власного брокера.

   ПОСЛУГА РОЗРАХОВАНА НА ІНВЕСТОРІВ, ЯКІ:

  • надають перевагу пасивному управлінню перед активним управлінням;
  • бажають відкрити фундаментально обґрунтовані довгострокові позиції в рамках стратегії «купив-і-тримай»;
  • не бажають сплачувати за послуги управління активами, віддаючи перевагу разовим послугам;
  • бажають перевірити оптимальність структури раніше сформованого портфеля фінансових інвестицій;
  • бажають відкрити довгострокові позиції валютних активів, але мають недостатню поінформованість про інвестиційну привабливість окремих валютних інструментів.

   ПАРАМЕТРИ ЗАМОВЛЕННЯ

Щоб портфель був якісно сформований та відповідав уявленням про його оптимальність, клієнт має самостійно визначитися з наступними параметрами:

  • Сума інвестування;
  • Мінімальний та максимальний термін розміщення коштів;
  • Співвідношення між капітальними і фінансовими активами в портфелі;
  • Вид структурної стратегії;
  • Стратегія роботи з активами у портфелі після його формування;
  • Присутність в портфелі активів, номінованих в іноземній валюті.