Мета: перегравання ринку в довгостроковій перспективі.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є ліквідні і неліквідні акції.
Стратегія передбачає можливість відкриття довгострокових позицій, прогнозована віддача від яких може проявлятися протягом року.
Агресивна середрьострокова стратегія (ДУ light)
6 міс.
50
0-30
20-50
Висока доходність за максимального ризику.
Мета: досягнення ринкової доходності в довгостроковій перспективі.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є ліквідні акції і ф’ючерси.
Стратегія передбачає активну торгівлю акціями і ф’ючерсами, включаючи угоди в рамках одного дня.
Ризикова стратегія (ДУ light)
6 міс.
50-70
0-20
30
Висока доходність за високого ризику.
Мета: досягнення ринкової доходності в довгостроковій перспективі.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є ліквідні акції.
Стратегія передбачає роботу тільки з довгими позиціями, без коротких продаж. Половина портфеля спрямовується на короткострокові спекуляції, а друга половина – на відкриття середньострокових інвестиційних позицій на 1-3 місяці.
Помірно-ризикова стратегія
18 міс.
65
15
20
Помірна доходність за високого ризику.
Мета: досягнення доходності, що суттєво перевищує депозитну доходність.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є ліквідні і неліквідні акції, а також облігації з високим рейтингом.
Стратегія передбачає переважне інвестування у ліквідні позиції. Незначна частина портфеля акцій може містити найбільш перспективні низько ліквідні акції.
Збалансована стратегія
24 міс.
40
50
10
Досягнення балансу між доходністю і ризиком.
Мета: досягнення доходності, що помітно перевищує депозитну доходність.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є облігації з високим рейтингом, а також ліквідні і неліквідні акції.
Стратегія передбачає переважне інвестування в облігації. Портфель акцій може досягати половини вартості активів. В окремі моменти часу акцій в портфелі може не бути взагалі.
Помірно-консервативна стратегія
24 міс.
25
75
Помірна доходність за невисокого ризику.
Мета: досягнення доходності, що перевищує депозитну доходність.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є облігації з високим рейтингом, а також ліквідні акції.
Стратегія передбачає переважне інвестування в облігації. Портфель акцій може досягати 30% вартості активів. В окремі моменти часу акцій в портфелі може не бути взагалі.
Мета: досягнення доходності, що перевищує депозитну доходність.
Основним інструментом досягнення поставленої мети є облігації внутрішньої державної позики, а також ліквідні акції.
Стратегія передбачає переважне інвестування в облігації. Портфель акцій може досягати 30% вартості активів. В окремі моменти часу акцій в портфелі може не бути взагалі. Стратегія передбачає гарантування повернення капіталу клієнта через 2 роки, навіть за вкрай несприятливих ринкових умов.
